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    資管數字化轉型

    鯨準·投資管理系統

    FOF | LP | PE | VC | FA | 政府引導金 | 券商 | 產業園 | 銀行 ...
    7000萬公司數據公海,100萬新經濟投資標的,一鍵入庫
    領先的PaaS+混合云技術架構,業務全流程定制靈活敏捷
    咨詢顧問制+300余客戶實施經驗,貫穿頂層設計到實施末端
    投資管理全場景靈活配置高效交付,實現中后臺一體化,解放生產力,提升投資決策效率。
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    項目管理工作量降低
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    管理質量提升
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    團隊協同提升
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    投資機會發現增長
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    投后管理便捷度提升

    資管科技·藍圖

    主數據系統
    Master data system
    自由對接,平滑擴展:提供多種外部對接方式,包括單點登錄、API對接和中間數據庫對接等等,可與客戶現有系統、外部數據庫無縫對接
    了解詳情
    結構化填報模塊
    Structured Filling Module
    券商私募子基金為某頭部企業提供“信息披露系統FISP上報”模塊,對私募/公募基金的基本信息、基金運營財務信息、FISP財報信息、管理人信息、其他相關方信息、投資者信息、投資產品信息等進行數據采集并生成共67張數據接口報送表,實現自動上報。
    了解詳情
    資管系統
    Information technology system
    券商私募子基金為某行業頭部企業提供“信息披露系統FISP上報”模塊,對私募/ 資管系統為北京科技創新投資管理有限公司建立業務流程優化,數據管理、信息化安全體系,搭建覆蓋子基金、LP、主責部門、合作機構各參與方的數據生態平臺,協助完成科創母基金數據體系三年規劃方案與展廳大屏幕設計工作。
    了解詳情
    托管行報送模塊
    Hosting bank reporting module
    托管行為鯨準母基金系統搭建“子基金-項目-服務”三個層級的引導基金3.0管理平臺,助力母基金優化資產配置,深入投后管控,賦能多部門協同,支持定制模塊開發。
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    FA/再融資系統
    FA/ Refinancing System
    FA為君義投資實現FA項目綜合管理、股權投資管理、機構管理等業務智能管理,并配置會議管理、CRM、投資人路演等共42個功能模塊,助力FA全方位智能化。
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    遠見投研系統
    Insight investment research system
    迭代速度快,30-45天升級一個本本,優化完善系統功能,并始終保持與投資行業共同發展,完善的安全管理體系:全產品線通過國家三級等保;多家第三方安全檢測機構代碼審計認證;經過全面的滲透測試;基于RSA或者ECC的登錄身份認證。
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    私域數據層
    Private data layer
    按需定制數據中臺 助力投資決策:數據模型、數據治理、數據計算、數據采集
    標的信息一鍵入庫,建成專屬數據池:實現客戶存量項目數據沉淀與鯨準數據庫聯動,串聯結構化數據。
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    數據API
    Data API
    數據API全維度金融數據API服務:標準化數據字段支持自由配置,并可按需定制深度清洗
    了解詳情
    鯨準數據層
    Whale quasi data layer
    數據海量金融數據基礎,投資賽道全領域覆蓋:7000萬公司庫、100萬新經濟投資標的、80萬創業項目、工商專利司法財務運營情況盡在掌握
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    PaaS
    PaaS
    PaaS架構靈活,任意封裝:基于高可用的PaaS平臺架構獨立部署,支持封裝任意功能控件,根據需求增減模塊或定制開發
    了解詳情

    核心·功能

    項目管理
    project management
    投資項目全生命周期管理,覆蓋項目入庫、盡調、交割、退出等不同環節,使用數據智能化輔助項目推進效率
    基金管理
    fund management
    基金主數據管理,智能化基金全生命周期運營,投資者及投資者關系管理,投資組合及交易管理,穿透式多維度提升基金運營效率
    交易與現金流管理
    Transaction management
    基于交易的多緯度財務準則、多帳套管理、收益自動分配、智能一鍵結算,自動計算多緯度財務指標,與財務系統完美對接
    合規與風險管理
    risk management
    系統自動實現合規規則管理、主流合規體系庫、內置主流風險管理模型、對項目和基金實現風險實時預警主動提示,全方位增強風控能力
    多維度數據分析
    Data analysis
    內置標準投資分析模型并可視化呈現,多維度動態儀表盤,支持投資決策與分析。輕松實現動態資產結構圖、資產關系分析、底層資產分析
    日常辦公協同
    Daily office collaboration
    滿足機構日常OA辦公需求,流程審批、文件存儲、日程管理、工作進展,與項目無縫管理,實現機構辦公全面數字化

    服務·體系

    01
    需求梳理
    協助企業梳理應用場景,給予咨詢服務支持
    02
    方案設計
    量身定制可執行、可落地的解決方案,提供場景案例分享和答疑
    03
    安裝部署
    多種部署方案,適合不同規模類型的企業,幫助客戶初始化流程
    06
    客戶成功
    執行解決方案,完整生命周期跟進、回訪,助力客戶更好更快的發布產品
    05
    使用培訓
    根據企業需求,制定不同部門及角色的培訓服務
    04
    測試驗收
    試用驗收期間,專人調試和答疑,直至成功交付

    專業·團隊

    侯冠男

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    鯨準副總裁

    資管科技負責人 清華大學本科、碩士

    10年以上投資機構信息化建設經驗曾在國壽投資、中保投資、國新國際等機構任職

    對私募股權投資業務、通過信息化提升管理水平投資管理系統實施交付等有豐富經驗

    樊培培

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    華北區總監

    河北工業大學碩士

    13年大型軟件公司工作經驗,具備豐富的金融業務知識、項目管理和實施經驗

    曾服務過三峽資本、建信股權、農業發展銀行、首鋼基金、雙湖資本、國網英大、山東鐵路基金、合生資本、凱聯資本、鼎盛信和、建設銀行、北京銀行、民生銀行 錦州銀行、國壽投資、信達資本、光大安石、中信公司、社?;?、國開金融、GIC、AIC等客戶

    婁貞歡

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    華北區總監

    北京郵電大學碩士

    10年以上甲、乙方工作經歷,具備豐富的金融行業投資知識,對私募投資行業內各類IT解決方案均有深度了解

    曾服務過弘毅資本、國壽投資、信達投資、光大安石、雙湖資本、龍湖集團

    李文喜

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    華東區總監

    清華大學學士、碩士

    6年IT經驗,3年以上金融產品投資經驗,具備豐富的IT系統實施經驗,熟悉各種金融產品和業務

    曾服務過綠地金控、張江科投、山東財金、中方財團、諾亞資本等

    王碩

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    華東區總監

    上海社會科學院金融學碩士、上海交通大學理學學士

    曾任職于上海益研究、東海瑞京資管擁有金融行研、資管經驗,特許金融分析師CFA Level III Candidate,深刻理解金融行業需求場景,具有豐富的投資業務數字化經驗和產品規劃能力

    服務過綠地金控,雙湖資本,深投控,山東財金集團,東方嘉富,普羅資本,下城國投,杭州市蕭山區投促局,南京交控基金等客戶

    孫婧

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    資管運營總監

    國貿與環藝雙學位、中國人民大學碩士

    具有4年金融及政府方向整合營銷經驗,2年二級市場投資者關系管理經驗

    曾服務過京東金融、九鼎、小牛資本、聯想、國際醫學、同洲電子、萊紳通靈、奧迪奔馳、中移資本、北京科創母基金、北電投、北科建、張江、無錫市科技局、徐州市招商局等客戶

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    科技釋放價值

    客戶·箴言

    在與鯨準的多次溝通中,我們很多想法都是一拍即合。北塔資本的愿景是50年投一萬個項目,但我們投資經理非常少,我們與鯨準合作,希望利用系統提高投資效率降低風險,并且通過教育產業數據輔助投資業務。

    ——— 北塔資本董事總經理 劉洋

    我們的資管系統不僅是科創母基金自己的信息系統,而是借助系統構建北京科技投資生態,為管理公司、母基金出資單位、主責部門以及子基金管理人等提供全方位的功能支持,從而形成有效協同的機制和良好的生態環境,規范業務流程、監控潛在風險、提高工作效率、提升管理水平、挖掘可能機會,做到在發揮市場配置資源的決定性作用同時,更好的發揮政府引導作用。

    ——— 北京科創母基金的投后管理總監 王苗苗

    跨平臺大量的數據分析工作,浪費人力且效率較低。在嘗試了15家系統后,我們唯一選擇了鯨準。鯨準這套系統把業務、應用和會議全部打通,極大地提高了效率。我也希望把這套更智能、更人性化的系統介紹給更多的企業,讓他們理解科技連接產業的價值。

    ——— 君義資本的CEO 譚小平

    我們正在進入智能互聯網階段,鯨準有機會在一級市場投資創造價值。比如,項目數據是否能更結構化,更動態的被跟蹤、解讀,數據的變化是否可以驅動系統,讓投資人更及時準確的獲得所關注行業的變化動態。此外,結合數據的自動化也有價值,投資目標的業務和財務梳理中相對標準化的基礎工作,是否可以系統輔助、幫投資經理降低基礎重復的工作量,把時間精力更高的比例放在價值判斷和研究分析上。這些方面都對一級市場投資的效率提升有直接的價值。

    ——— 九合創投董事總經理 張少宇

    部分·客戶

    01 投資云

    02 資管藍圖

    03 核心功能

    04 服務體系

    05 專業團隊

    06 客戶箴言

    07 部分客戶

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